【冠軍網球 v3.8.749 最新版】我們繼續著眼政策預期較好的區域像京津冀和西部等，未來政策受益的將會保持業績持續的增長。本周繼續推薦冀東水泥（15%）、東方雨虹（15%）、祁連山（15%）、濮耐股份（15%）、帝歐家居（15%）、建研集團（10%）、偉星新材（10%）和青龍管業（5%）政策的節奏和力度不及預期。投資要點市場回顧本周滬深300下跌1.79%，創業板下跌4.56%，其中通信板塊下跌1.22%，板塊價格表現強于大盤；通信（中信）指數的的128支成分股本周內換手率爲3.67%；同期滬深300成份股換手率爲0.31%，板塊整體活躍程度強于大盤。通信板塊個股方面，本周漲幅居前五的公司分別是：欣天科技（22.92%）、國脈科技（21.06%）八荒劍魂遊戲 v1.0.1 安卓版。、華脈科技（10.49%）、百邦科技（9.93%）、中光防雷（8.11%）；跌幅居前五的公司分別是：貝通信（-27.69%）、東土科技（-23.36%）、七一二（-21.05%）、鵬博士（-17.50%）、二六三（-17.41%）。核心觀點5G發牌超預期發放，正式進入5G商用元年。6月6日，工信部向中國電信、中國移動冠軍網球 v3.8.749 最新版、中國聯通和中國廣電正式頒發5G牌照，批准四家企業經營“第五代數字蜂窩移動通信業務”。

1）政策風險：如後續政策落地情況不及預期，可能影響相關企業利潤釋放；2）下遊需求風險：如下遊政企客戶因財力受限致IT支出下滑，將對企業訂單和收入形成負面影響；3）新技術風險：如新一代信息技術的研發遭遇瓶頸或應用推廣緩慢，不利于相關企業發展；4）商譽風險：2019年經濟下行壓力大且仍是對賭到期高峰，尚難以排除大規模商譽減值的可能。投資要點：本周市場表現如下：上證綜指漲跌幅2.58%，深證成指漲跌幅2.82%，滬深300漲跌幅3.31%，創業板指漲跌幅1.18%，中小板指漲跌幅1.86%，申萬國防軍工行業指數漲跌幅爲3.18%。海上閱兵下周舉行，關注板塊投資機會塗鴉音箱 v2.1.3 安卓版，。根據中國軍網報道，海軍成立70周年海上閱兵將于4月23日在青島及其附近海空域舉行，中方受閱艦艇32艘、受閱戰機39架，其中有些艦艇將是首次亮相。本次閱兵，將是多年來海軍建設成果的一次集中展示，全面展現現代海軍的風采，航空母艦遼甯艦、新型核潛艇、萬噸驅逐艦等一批處于世界先進水平的裝備將悉數登場，海上閱兵有望獲得全國的高度關注。

8月2日，IDC發布《中國公有雲服務市場2019年第一季度跟蹤》報告，2019年Q1中國公有雲服務整體市場規模（IaaS/PaaS/SaaS）達24.6億美元，同比增長67.9%。其中IaaS市場增速有所減緩，同比增長74.1%；PaaS市場保持高速增長，同比增長101.9%。中國公有雲市場正進入新的發展階段，隨著5G璀璨星途下載安裝 v0.7.0 安卓版、AI和IoT等技術的發展，雲計算市場將迎來廣闊市場機遇。

消費電子：消費電子板塊共計約28家公司迷宮幻境 v1.12 安卓版，截至上周末，有17家公司披露2019年半年度業績預告，業績預告中位數合計約58.10億，同比增長15.65%。面板：面板板塊約17家公司，截至上周末，有13家公司披露2019年半年度業績預告，業績預告中位數合計約11.79億，同比增長15.35%。LED：LED板塊共計約15家公司，截至上周末，有9家公司披露2019年半年度業績預告，業績預告中位數合計約11.79億，同比下滑57.01%。